Rachel, Joey ve Charlie (konuk oyuncu AISHA TYLER), Ross’un dairesine herkesi huzursuz eden bir akşam yemeğine gider fakat Ross’un kendinden beklenmeyen şekilde aşırı içki içip gülerek şarkılar söylemesi arkadaşları endişelendirir. O sırada Chandler, Monica ile sevimli bir çocuğu evlat edinen bir çifti ziyaret eder ve burada affedilemez bir davranışta bulunur. Artık büyümüş de küçülmüş üçüzlerl…